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上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发布日期:22019-11-08 16:35:38  浏览[721]次

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(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排公告》和《初始询价》中规定的有效报价确定方法,认购价格不得低于56.68元/股的发行价格,符合发行人和保荐机构(主承销商)预先确定并宣布的条件,未被高价排除的配售对象即为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,5名投资者管理的9个配售对象的购买价格低于发行价格56.68元/股,相应购买量为1350万股。详见“附表:投资者报价信息表”中“未选择低价”的注释。“低价未入围”部分不属于有效报价,不能参与离线订阅。

因此,本次线下发行提交有效要约的投资者数量为316人,管理的配售对象数量为3547人,有效申购总量为55.285亿股,是回拨前初始线下发行规模的516.31倍。有效报价的配售对象、申购价格、申购数量清单见本公告“附表:投资者报价信息表”。有效报价分配的对象可以而且必须根据发行价参与离线认购。

保荐机构(主承销商)在配售前将进一步检查有效报价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁售情况。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如拒绝合作或保荐机构(主承销商)提供的材料不足以消除上述被禁情况,保荐机构(主承销商)将拒绝向其配售。

(5)与可比上市公司行业市盈率和估值水平的比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“软件和信息技术服务业(i65)”,截至2019年9月20日(t-3),中国证监会有限公司公布的软件和信息技术服务业(i65)最近一个月的平均静态市盈率为54.19倍。

截至2019年9月20日(t-3),可比上市公司市盈率的具体情况如下:

资料来源:风信息,截至2019年9月20日的数据(t-3)

二.该问题的基本信息

(a)库存类型

本次发行的股票为人民币普通股(a股),面值为每股1.00元。

(2)发行数量和结构

本次公开发行1540万股,占发行后公司股份总数的25%,均为新股公开发行,公司股东不公开发行股票。本次公开发行后的总股本为6160万股。

本次发行的初始战略配股金额为77万股,占本次发行总规模的5%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。基于发行价的最终战略配股为705,716股,占总发行价的4.58%。

战略配售数量与初始战略配售数量之间的差异为64,284,400股,首次恢复离线发行。在线离线回调机制启动前,线下发行调整为10,305,284股,扣除战略配售的最终数量后,占发行总量的70.13%。网上发行股票443.9万股,扣除最终战略配股后,占发行股票总数的29.87%。离线和在线发行的最终数量将根据回拨情况决定。线下和网上发行的股票总数将达到1469.4284万股。

(3)发行价格

根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑剔除无效报价和最高报价后的初步询价数据、发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为56.68元/股。

(4)筹集资金

如果此次发行成功,发行人募集资金总额预计为8.72872亿元,扣除发行成本约8512.9万元(不含税),募集资金净额预计为7.7424亿元。

(5)在线和离线回调机制

本期在线和离线订阅将于2019年9月25日(t日)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年9月25日启动回拨机制,调整网上和网下发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者初始有效认购倍数=在线有效认购数量/回拨前在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

1.最终战略分配额和初始战略分配额之间的差额将首先转回离线发行;

2.在线和离线完全认购的情况下,如果在线投资者的初始有效认购倍数不超过50倍,回拨机制将不被激活;如果网上投资者初始有效认购倍数大于50倍但小于100倍(含100倍),网上投资者应从网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初始有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;原则上,回拨后无限售期的离线发行数量不得超过本次公开发行无限售期股份数量的80%;

3.如果在线订阅不足,可以将其打回给离线投资者。如果投资者在线回电后未能完全认购,发行将暂停。

4.如果离线发行尚未完全订阅,不足部分将不会在线返回,发行将暂停。

如有回拨,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年9月26日(t 1)在上海京丰明远半导体有限公司首次公开发行股票及在中远网上上市公告(以下简称“网上发行认购及成功率公告”)中予以披露。

(6)销售限制期的安排

本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制,销售期限安排有限制,可以从在上海证券交易所上市之日起流通。

对于线下配售,合格境外机构投资者的公募产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金、基金等配售对象最终配售账户(四舍五入)的10%,应承诺本次配售股份的限售期为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。上述配售对象账户采用抽签方式确定。分配给线下投资者管理的配股目标账户但未被撤回的股票不受流通限制和销售限制,自在上海证券交易所上市交易之日起可以流通。一旦离线投资者报价,他们将被视为接受本次发行的离线最低销售期限安排。

关于战略配股,保荐机构子公司广发银行及承诺获得该配股的股份自首次公开发行和自发行人上市之日起24个月内持有。

(七)本期重要日期

注:1 .2019年9月25日为网上和网下发行的申请日期;

2.上述日期是交易日。如遇影响发行的重大紧急情况,保荐机构(主承销商)将及时公告并修改发行时间表。

3.如果由于认购平台的系统故障或不可控因素,线下投资者无法正常使用其认购平台进行初步查询或线下认购,请及时联系保荐人(主承销商)。

(八)上市地点

上海证券交易所科学委员会。

(9)承销方式

余额承销。

三.战略布局

㈠参与者

本次发行的战略配售只涉及保荐人广发证券的相关子公司,投资伙伴为广发干河投资有限公司,发行人高级管理层核心人员没有特殊的资产管理计划及其他战略投资者安排。截至本公告发布之日,CGB已与发行人签署战略配售协议。

(2)分配结果

本次发行价格为56.68元/股,相当于本次公开发行总规模8.72872亿元。

根据《业务指引》,发行规模不超过10亿元人民币,广东发展银行投资比例为发行规模的5%,但不超过4000万元人民币。广发银行按时足额缴纳4000万元认购资金。这次分配的股票数量是705,716股。初始支付金额超过最终分配的股份数量对应的盈余金额。保荐机构(主承销商)将于2019年10月8日(t 4)前,按照广发干河的原路回笼剩余金额,不计利息。

本期的最终战略布局结果如下:

(3)对战回拨

根据2019年9月17日发布的《关于发行安排和初始询价的公告》(t-6),首次战略配售77万股,占总量的5%,首次下线发行。

本次发行的战略配股最终数量为705,716股,占发行总数的4.58%。最终战略配股号和初始战略配股号64,284股之间的差额将恢复离线发行。

Iv .离线分发

㈠参与者

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次线下认购可参与的有效配售数量为3547家,相应的有效认购总额为55.275亿股。提供有效报价的配售对象列表请参考“附表:投资者报价信息表”中的“有效”部分。参与初步询价的配售对象可以通过认购平台查询其报价是否为有效报价以及相应的有效认购数量。放置在初始查询时提交有效报价的对象必须参与离线订阅。放置未提交有效报价的对象不得参与离线订阅。

(2)离线订阅

由首次询价时提交有效报价的线下投资者管理的认购人必须参与本次发行的线下认购,通过认购平台以外的方式进行的认购将被视为无效。

1.离线订阅时间为2019年9月25日9:30-15:00。离线投资者必须在其管理的有效要约配售对象的购买平台上输入购买记录。采购记录中的采购价格为56.68元/股,采购数量为与其有效报价相对应的有效采购数量。

2.离线投资者输入参与购买的所有配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

3.在离线认购阶段,离线投资者不需要支付认购资金。分配后,他们将于2019年9月27日(t 2)支付认购资金和相应的新股配售佣金。

4.离线认购,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付账户必须与证券业协会登记的信息一致;否则,订阅将被视为无效。因配售对象提供的信息与证券协会注册信息不符,报价有效的配售对象应承担后果。

5.有效报价如果线下投资者不参与认购,且获得初始配售的线下投资者未按时足额支付,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。

6、配售对象应按照相关法律法规和本公告的规定进行离线申购,并应承担相应的法律责任。

(三)宣布初步配售结果

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